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朱啸虎：生成式AI的商业本质与未来趋势

金沙江创投主管合伙人朱啸虎，以其敏锐的商业洞察力和成功的投资策略，在投资界享有“独角兽猎手”的美誉。他近期在美国硅谷的探访经历，尤其是与英伟达、微软、Meta、Google、OpenAI等科技巨头的交流，让他对AI创业的盈利趋势有了更为深刻的理解。

在6月的黑马大课中，朱啸虎以《生成式AI：究竟是金矿还是泡沫？》为主题，分享了他对AIGC（人工智能生成内容）创业领域的见解。他认为，今年将是AIGC创业回归商业本质的重要开端。

朱啸虎指出，缺乏良性商业模式的大模型公司难以长久。在美国，一线大模型公司虽筹集了大量资金并找到靠山，但二线公司可能面临被市场淘汰的风险。大厂对于AI人才的并购也不再给出高昂溢价，表明市场正在趋于理性。

在国内，大模型公司之间的价格战愈演愈烈，几乎到了免费的地步。大厂通过低价策略推广自身的算力和云服务，对创业大模型公司构成了巨大压力。这种环境下，没有良性商业模式的大模型公司很难存活。

朱啸虎还提到，中国大厂自身的“亲儿子”团队，如通义千问，在表现上已经超过了部分投资的创业公司。这表明大厂在资源和技术上的优势，使得其内部团队能够更快地取得突破。

苹果近期发布的AI功能，进一步凸显了平台公司在AI领域的布局。苹果用户无需注册即可使用OpenAI的ChatGPT服务，这种模式让平台掌握了更大的主动权。未来，平台可能会根据市场需求和技术发展，随时切换不同的大模型，为用户提供更优质的服务。

朱啸虎认为，AI领域的“价值微笑曲线”正在形成。英伟达作为芯片提供商，目前处于曲线的顶端；微软、苹果等应用型公司则位于右侧；而大模型公司则可能处于曲线的最底部。这一趋势表明，AI领域的竞争将更加激烈，而商业模式和技术创新将是决定企业成败的关键。

朱啸虎的分享为AI创业者提供了宝贵的启示：在追求技术创新的同时，必须重视商业模式的构建和市场需求的把握。只有这样，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

  AI 并非无所不能

在科技日新月异的今天，生成式AI（AIGC）被寄予厚望，许多人期待它能带来颠覆性的变革。然而，我们必须清醒地认识到，AI并非无所不能，它在实际应用中面临着诸多挑战。

首先，AIGC的落地困难主要源于两个核心问题：幻觉问题和结果不可控。AI在产生幻觉时会犯下错误，这些错误难以预料且每次结果不尽相同，这使得AI的结果难以掌控。这种幻觉问题的根源在于脏数据，即用于训练大模型的数据中存在大量不准确的信息。例如，谷歌曾因为错误地回答了关于披萨制作的问题而闹出笑话，这实际上是因为大模型将多年前网友编造的玩笑视为正确答案。

其次，中国AI发展的关键在于数据。尽管硅谷在AI技术方面处于领先地位，但中国在数据方面拥有独特的优势。数据是训练AI模型的关键，而中国企业，如快手，通过积累大量的私有数据用于模型训练，能够在很大程度上降低幻觉的出现并提高正确率。相比之下，美国的大模型公司可能面临数据不足的问题，即使拥有再多的GPU卡也难以取得明显的性能提升。

  中国 AI 发展，数据更是关键

此外，中国企业在某些领域已经能够利用AI技术取代部分员工。例如，从事微信营销的公司能够利用大模型取代50%的员工，这是因为他们积累了大量的团队与用户之间的对话数据。这些数据为AI模型提供了丰富的训练素材，使其能够更好地理解和模拟人类的语言和行为。

然而，我们也必须看到AI技术的局限性。当前，GPT-4等先进模型在文字场景中已经能够满足大部分需求，但在多步推理能力方面仍有不足。一个复杂的逻辑需要进行多步推理，每一步的准确率都会影响到最终的结果。因此，如何提高AI的多步推理能力仍然是一个需要解决的问题。

综上所述，AI技术虽然具有巨大的潜力，但在实际应用中仍面临着诸多挑战。我们需要清醒地认识到这些挑战，并不断探索和创新，以推动AI技术的进一步发展。同时，我们也应该充分利用中国在数据方面的优势，加强AI技术的研发和应用，为经济社会发展注入新的动力。

  中国不缺技术，缺的是极致用户体验

在苹果的最新发布会上，两个关键因素被重新定义：一是AI的新理解，二是“入口为王”的策略。这一变化不仅影响了科技行业，也对我们理解用户体验和产品设计提出了新的要求。

首先，我们要明确的是，对于大多数企业来说，AI技术虽然重要，但并非核心。真正的核心在于如何为用户提供极致的体验。这种体验并非简单的功能堆砌，而是需要深入理解用户需求，从细节出发，打造出真正让用户感到惊喜和满意的产品。

在硅谷的探访中，我们观察到许多企业都在尝试将AI与消费电子、AI宠物等领域结合。然而，令人遗憾的是，这些产品的用户体验往往未能达到理想状态。以AI宠物狗为例，虽然其智能化程度有所提高，但与用户的期望之间仍存在较大的差距。这提示我们，仅仅将AI技术应用于产品中是不够的，还需要在用户体验上不断打磨和优化。

关于“入口为王”的策略，苹果为我们提供了很好的启示。苹果选择了OpenAI作为合作伙伴，但并未为OpenAI引导用户。这意味着苹果在保持自身独立性的同时，也确保了用户数据的掌控权。此外，苹果在后台能够随时切换大模型，这一灵活性使得苹果能够根据不同的需求和场景选择最适合的AI模型。

对于广大创业者来说，这意味着我们需要更加聚焦于垂直场景。在AI技术日益成熟的今天，开发通用大模型已经不再是唯一的选择。相反，我们应该根据自身的业务特点和用户需求，选择最适合的AI模型，并在此基础上打造出具有竞争力的产品。

总之，中国并不缺乏AI技术，但我们需要更加关注用户体验的优化。只有真正理解用户需求，从细节出发打造出极致的产品体验，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

  聚焦垂直应用，场景与数据决定成败

在当前的AI浪潮中，通用大模型虽然备受瞩目，但真正能够带来商业价值的，往往是那些深入垂直场景的应用。中国，凭借其丰富的垂直场景和庞大的数据资源，正处在一个绝佳的机遇期。

一个典型的例子是一家为中国电厂提供服务的公司。他们专注于电网维护的派工单场景，这是一个高风险且复杂的工作，每一个派工单可能包含上百个步骤，过去需要人工反复核实，耗时长达两三天。然而，通过让大模型学习过去的派工单数据，他们成功地将派单时间缩短至2分钟，并且模型的准确性甚至超过了人工。这个例子充分展示了聚焦垂直场景和充分利用数据的巨大潜力。

对于创业者来说，找到好的场景并不意味着需要巨额投入。相反，如果盲目投入大量资金和人力去开发通用大模型，很可能得不偿失。因此，我们应当更加注重场景的深度挖掘和数据的精细利用。

除了派工单场景，还有许多其他垂直领域也值得我们去探索。比如，HeyGen公司利用数字人技术，帮助用户快速生成短视频，这个看似简单的应用却在美国市场取得了巨大的成功。这再次证明了，只要找到用户的痛点，并开发出能够解决问题的产品，就有可能实现商业上的突破。

此外，中国的直播电商也是一个充满机遇的领域。在直播间中，AIGC机器人能够自动回复用户的提问，这不仅提高了效率，也增加了用户的满意度。这样的应用场景虽然简单，但却切中了用户的实际需求。

展望未来，AIGC将是未来十年的潜力赛道。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI将在更多领域发挥重要作用。而中国，凭借其独特的优势，将有机会在这一领域取得领先地位。

最后，我想强调的是，无论是创业者还是大型企业，都应当注重垂直场景的应用和数据的利用。只有真正深入场景、理解用户需求，并充分利用数据资源，才能开发出真正有价值的产品和服务。

中文知识优势与AIGC的未来潜力

在AI领域，特别是在中文知识方面，我们可以看到中国的技术公司如阿里，通过其通义千问等技术，展现出了相较于国外模型如Llama 3的明显优势。这种优势不仅源于对中文语境的深入理解，更得益于对中文用户需求的精准把握。这也正是为什么许多创业公司选择使用1000万参数的开源模型来训练自己的垂直模型，以更好地满足中文用户的实际需求。

AIGC，作为未来十年极具潜力的赛道，其影响力将会远超我们的想象。它不仅仅是一种技术，更是一种全新的思维方式和商业模式。它将全面重塑软件、消费电子以及消费端的应用，为各行各业带来前所未有的机遇和挑战。

对于创业者来说，面对这样的机遇，有三句箴言值得深思：

1. 不积极拥抱AI的企业必然会被市场淘汰：在这个快速变化的时代，AI已经成为企业竞争的重要武器。只有积极拥抱AI，才能在市场中保持领先地位。

2. 切勿盲目迷信AI，聚焦锐利的场景尽快实现落地：虽然AI具有巨大的潜力，但并不意味着它可以解决所有问题。创业者需要明确自己的定位和目标，找到最适合自己的应用场景，并尽快实现落地。

3. 优化用户体验，构建闭环数据，切勿将精力投入到底层技术：在AI应用中，用户体验和数据闭环至关重要。只有不断优化用户体验，构建完整的数据闭环，才能确保应用的持续发展和用户黏性。同时，创业者也需要明确自己的定位，避免将过多的精力投入到底层技术的研发中，而忽视了应用的实际需求和商业价值。

总之，AIGC的未来发展充满了无限可能。对于创业者来说，只有积极拥抱AI、聚焦应用场景、优化用户体验并构建数据闭环，才能在这个充满机遇的时代中脱颖而出。

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