AI后续发展的七个阶段与造富机会

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在历史的洪流中，每一次技术的飞跃都孕育着无数的机遇与变革。工业革命时期，钢铁、石油、铁路巨头应运而生，它们凭借对新技术特征的敏锐洞察，成功抓住了时代的脉搏。同样，互联网的崛起也催生出了搜索巨头、电商巨头以及即时通讯领域的翘楚。这些历史性变革不仅重塑了经济格局，更深刻地改变了我们的生活方式。

参照系：从PC到互联网的底层脉络

上世纪五十年代到现在如果要提炼，走过的过程大致是：

市值千亿美金量级

1.  底层基础设施萌芽  ---起始于硅谷八叛徒等创新者对半导体技术的探索，最终催生了Intel等芯片巨头，这些公司奠定了计算技术的硬件基础。

2.  底层基础设施确立（硬）  ---随着电脑和操作系统的普及，Wintel联盟（Windows操作系统与Intel芯片的联合）成为PC产业的核心。互联网基础设施则由思科等公司主导，为互联网的飞速发展提供了强有力的支撑。

3.  底层基础设施确立（软，系统级平台） ---微软在操作系统领域取得主导地位，其市值一度达到巅峰。然而，随着开源运动的兴起，Linux等开源系统开始挑战微软的统治地位，尤其在云服务领域取得了显著进展。

（2000年微软的股票价格和市盈率）

市值千亿美金量级：

4.  垂域型应用出现 ---在底层基础设施和系统平台成熟之后，各种垂直领域的应用开始涌现，如SAP的企业资源规划（ERP）系统、Office办公软件套件、搜索引擎等。这些应用针对特定领域的需求，提供了高效、专业的解决方案。

(SAP的市值）

市值万亿美金量级：

5.  平台型应用出现（应用级平台）   ---随着互联网技术的进一步发展，平台型应用如电商、即时通讯、短视频等开始崛起。这些应用不仅提供了丰富的服务，还通过构建生态系统，吸引了大量用户和开发者，形成了庞大的商业网络。

市值十亿美金量级：

6.  新工种出现 ---平台型应用的兴起催生了新的职业类型，如主播、淘宝店主、滴滴司机等。这些新工种不仅为个体提供了就业机会，还推动了社会经济的多元化发展。

市值百亿美金量级：

7.  周边的工具 --- 安全等随着信息技术和互联网行业的快速发展，各种周边工具和服务也应运而生，如网络安全、数据分析、云计算等。这些工具为各行业提供了重要的技术支持，推动了数字化转型的进程。

AI的脉络什么样？

AI构建了一种新的计算模式，它从底层到上层都与过去的计算机和互联网是并行的，虽然很多时候会交叉。但就像互联网也用计算机一样，两者要分开看，但底层的脉络反倒是可参照（方法的方法类似）。

我们还是用同样的思考框架来看AI：

潜在2万亿美金量级：

1.底层基础设施（硬，英伟达实际上是软硬融合的系统级平台）  ---

英伟达等公司在AI硬件基础设施领域取得了显著进展，通过GPU和CUDA等技术为AI提供了强大的算力支持。这种底层硬件的发展，使得AI模型能够处理更复杂的任务，并推动了AI技术的广泛应用。

（2024-5-29 英伟达股票，市值全球前五）

2.底层基础设施（软，系统级平台） ---随着AI技术的深入发展，大模型公司正在形成，如OpenAI等。这些公司通过构建大规模的AI模型，为AI应用提供了强大的系统级平台。这些平台不仅具备强大的计算能力，还具备高度的智能化和灵活性，能够满足各种AI应用的需求。

潜在千亿美金量级：

3.垂域型应用  ---在底层基础设施和系统级平台的基础上，各种垂域型AI应用开始涌现。这些应用针对特定领域的需求，利用AI技术提供高效、精准的解决方案。例如，Copilot等应用已经在特定领域取得了显著成果，并有望在未来进一步拓展市场。

潜在万亿美金量级：

4.平台型应用（应用级平台）  ---平台型应用是AI发展的下一个重要阶段。这些应用将基于AI技术重构传统行业，如税务、企业、制药等，并推动新的应用场景和商业模式的出现。这些平台型应用将具备强大的数据处理能力和智能化水平，能够为用户提供更加便捷、高效的服务。

潜在十亿美金量级：

5.新工种出现 ---随着AI技术的广泛应用，新的职业类型也将随之出现。例如，在AI平台上提供陪聊天服务的真人，将成为一种新的职业类型。这些新工种将为用户提供更加个性化、人性化的服务，同时也将为社会创造更多的就业机会。

潜在百亿美金量级：

6.周边的工具 ---随着AI技术的不断发展，各种周边的工具和服务也将不断涌现。这些工具将为用户提供更加便捷、高效的AI体验，同时也将推动AI技术的普及和应用。例如，安全类工具将为用户提供更加安全的AI使用环境，而Agent名义的工具人平台则将为用户提供更加智能、灵活的AI服务。

AI的颠覆性来自于其计算模式的本质性变化。过去的计算模式是CPU提供算力，程序员提供智能，而AI则通过大规模的模型和算法，实现了自动化和智能化的计算。这种计算模式的变化，使得AI能够处理更加复杂的任务，并具备更强的适应性和灵活性。同时，AI的发展也将对社会经济、文化等方面产生深远的影响，推动人类社会的不断进步和发展。

颠覆性何来？

这种颠覆性来自于计算模式的本质性变化。

过去的计算模式是CPU（包括电脑、服务器等）提供算力，程序员提供智能，互联网加持应用范围和可能性。

AI的计算模式是GPU提供算力，大模型提供智能，程序员负责缝合，互联网继续加持应用范围。

别看主要是谁提供智能这一点变化，实际上作用到应用上是天壤之别。

这导致在到底能干什么，怎么干上发生本质性变化。

在程序员提供智能的时候，再怎么努力也只能是在各种领域做“辅助驾驶”。并且“辅助驾驶”的范围非常限定，领域一复杂它就搞不定了。别看能运作抖音这种大型平台，但它后面的需要的智能复杂度还不如管理一个200人的公司。

大模型提供的时代就可以在各种领域做“自动驾驶”，并且让“辅助驾驶”的深度也完全不一样。Copilot这种“辅助驾驶”工具和过去的Office助手比，影响深度根本不在一个量级。

所有的领域的"自动驾驶"，就是所有领域的超级自动化（Copilot VS Autopilot）。

因为是计算模式的本质性改变，必然会导致基础设施上面的应用形态彻底改变。

从智能音箱这种产品我们应该能感受到，它和过去的APP不是一个事儿。

根子还是在智能的程度。

低智能、低信息量的前提下，最合适的吞吐信息的方式一定是分类。

菜单、按钮、网页导航等全是分类。整个图形用户界面交互的基础就是分类。

高智能、全范围信息量的前提下，最合适的吞吐信息的方式会变成对话。智能体负责分类并折叠了它。

在过去分类到对话最明显的例子是雅虎的导航到搜索引擎。这是最原始版本的信息消费升级，从纯粹分类到搜索框的类似对话。

现在恐怕所有的领域全部要重来，并且深度远超以往。

真正的挑战

真独立打穿这样一条产业，核心挑战是什么呢？（也不可能再像过去那样了，这次是需要独立走起来）

核心的不是资源而是场域。不妨先简单的把场域理解成一种体现价值体系的环境。

我们假设资源足够，那看下这两种环境里，能打穿上面这条路么？

璩女士的婆婆论里面能打穿上面那条路么？

你辞职啊，我秒批。

我为什么要考虑员工的家庭，我又不是你婆婆、也不是你妈妈。

你可以不用承担重要的工作，但涨薪的时候就没有你什么事。

东哥的兄弟宇宙里能打穿上面那条路么？

如果你业绩好，你可以永远不需要去加班加点，公司永远是爱你的，永远给你非常好的收入待遇。如果你业绩没那么好，只达到了平均水平，你只要拼搏，公司永远不会辞退你。但是业绩不好，又从来不拼搏的人，这家公司永远不能容忍，一个（公司都）不能容忍，都会逐步通过各种手段全部淘汰出局。

我也知道每个人生活的选择不一样。我们也有员工更多享受生活，生活第一，事业 / 工作第二，不想拼，我能理解。这没有错，但我只能说，你不是我们的兄弟，是路人。什么叫路人？就是你既不是我的朋友，也不是我的兄弟，也不是我的敌人。我们不应该在一起共事，因为你的存在会让我们在拼搏的兄弟们的利益严重受损，对他们严重不公平。

这点别的文章里面提过多次，没钱肯定不行，但有钱了也不一定行。

固然很多团队没拿到钱，但对AI本质上资本是稀缺还是过剩呢？我的判断是过剩。

真要从苦不苦想想长征两万五的角度，对一个会产生颠覆的领域而言，其它方面的条件其实也没那么差。

大家对市场其实是舍得投巨资的比如价格战。

花的钱并不会少的。不说大模型的价格战，过去智能音箱上花出去的钱应该也够做好几个chatGPT。

但研发它不单是个砸钱的过程，没见富二代出山砸的很多电影五分都没有。

价格战等是个加速手段，但现在的问题是车还不行。

这个根子的不匹配会导致基础设施的缺位，除了开源Windows这种系统估计也是长期隔离状态，反过来就会导致AI的智能长期不高，拖慢整个发展。

参见：为什么英伟达很贵，联想等就不行

小结

AI确实到了比较危险的时候。一方面是整个通路还不通，一方面是已经聚集了能聚集的大量资源。如果弹药用尽了，还是商业不闭环，那还真就抓瞎了。所谓知止而后有定，在怀疑和沮丧太多的时候，开脑洞看下产业后续发展的脉络，可能也不是坏事。（其实这篇文章的通篇观点同金沙江朱啸虎朱总的关于AI的观点也正相反）

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