为何减持苹果?如何看待AI?巴菲特最新回应!
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当地时间5月3日,被誉为“投资界春晚”的伯克希尔·哈撒韦年度股东大会在美国小镇奥马哈拉开帷幕。
伯克希尔一季报营收净利均超预期
伯克希尔在股东大会问答环节开幕之前,发布了2024年第一季度财报。一季度,伯克希尔营收898.69亿美元,同比增长5.2%,高于市场预期的859.2亿美元,上年同期为853.93亿美元;净利润达127.02亿美元,同比下降64.2%,市场预期为98.92亿美元,上年同期为355.04亿美元。
截至一季度末,伯克希尔现金储备达到1890亿美元,再次刷新纪录。
分业务板块看,保险和其他业务营收为654.73亿美元,2023年同期为634.57亿美元。铁路、公用事业和能源业务营收为243.96亿美元,2023年同期为219.36亿美元。
此外,一季度,伯克希尔回购了26亿美元的公司普通股股票,去年四季度为22亿美元。
截至一季度末,伯克希尔前五大重仓股分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙。
伯克希尔持有苹果的价值为1354亿美元,上一季度末为1743亿美元;持有的美国银行价值为392亿美元,上一季度末为348亿美元;持有美国运通、可口可乐、雪佛龙的价值分别为345亿美元、245亿美元、194亿美元,上一季度末分别为284亿美元、236亿美元、188亿美元。
截至一季度末,伯克希尔持有的固定收益证券投资公允价值达171.67亿美元。其中,对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.03亿美元、109.97亿美元、14.29亿美元。
为何减持苹果
巴菲特表示,这是出于税收原因,因为这项投资获得了可观的收益,而不是出于他对该股的长期判断。
他还表示,这可能与他个人观点有关,他认为美国税率会提高,以资助不断膨胀的美国财政赤字。
巴菲特称,尽管苹果最近销售额有所放缓,但苹果“极有可能”仍将是其伯克希尔最大的持仓之一。伯克希尔将继续持有美国运通、苹果和可口可乐。
回应投资比亚迪
巴菲特表示,“我们主要的投资标的将会位于美国,这是我们坚信不疑的。你看我们所投资的可口可乐或运通,都是在全球扩张业务的公司。而像美国运通或可口可乐这样在全球都有业务的公司,在全球都很难寻觅,这是全球的共识。而我觉得对于比亚迪的投资,跟我们5年前在日本做出的投资比较相似:我们快速地在日本投资了5家商社,你很少会看到我们在美国海外做出这样的投资。”
巴菲特表示,如果伯克希尔坚持在国内投资,就不太可能犯重大错误。他说:“我了解美国的规则、弱点、长处,无论是什么……”
如何看待AI
被问及对生成式AI的看法时,巴菲特表示对人工智能一无所知。随后他补充道“这并不意味着它不重要”。巴菲特解释称无法对AI的前景进行估计,但他讲述了最近在屏幕上看到人工智能生成的自己图像的经历,这让他对这项技术感到紧张。
巴菲特表示,“我们此前发明核武器的时候,已经‘让精灵跳出了魔盒’,而且精灵已经回不了盒子了,这是很糟糕的。而我觉得人工智能也是类似的情况。我现在只是希望这只精灵能够做些好事。”
现金储备可能升至2000亿美元
巴菲特说:“截至上季度末,我们的现金和国库券为1820亿美元,我认为合理的假设是,本季度末它们可能会达到2000亿美元左右。”
他补充说:“我们很乐意花钱,我们一定要找到合适的标的。希望风险能够足够小,而且回报能够很大,否则我们不会花钱。”
称伯克希尔从未犯过致命决策错误
谈自动驾驶
巴菲特说:“自动驾驶可能会减少车祸的发生,或者减少交通成本,但这仍然处于一个艰难的初始阶段。过去几年间,人们已经在讨论这个问题了。在Uber刚起步时,人们也在讨论这个业务模式是可行的吗?但现在事实证明这是可行的。如果自动驾驶技术能将车祸率减少50%,那这是很不错的。”
频频提及自己高龄
或受到老友芒格离世的影响,今年巴菲特明显增加了谈及自己年龄,特别是自己“不在了”这种假设的频率。
即将年满94岁的巴菲特明确表示等他“不在了”后,伯克希尔的下任CEO——也就是61岁的阿贝尔,将全权负责最终的投资决策。
在会议的最后,巴菲特照例亮出藏在桌子上的彩蛋——告诫自己“闭嘴”的牌子。同时他也希望在座的各位股东明年也来,也祝愿他自己明年“也能来”。