邂逅AI应用时代：一场科技与生活的浪漫序章

Ailiaili546703周前98条评论

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今日，市场走势如过山车般冲高回落，为那正开展得如火如荼的跨年行情，按下了暂停的按钮。

然而，调整只是暂时的插曲。市场全天成交额逼近3.7万亿元，再度刷新历史纪录，交易热度持续高涨。在历经17连阳后的短暂休整，丝毫未改变市场长期向上的坚定趋势。

细心的投资者或许已经察觉，今年的科技行情与去年相比，已悄然发生了变化，科技投资的趋势正经历着微妙而重要的转型。

AI热点：从基建狂飙到应用崛起

在此之前，AI领域的投资热点聚焦于基建层面，其核心逻辑在于，技术的落地实施必须先筑牢底层支撑的坚实基础。

大模型训练与推理对算力和带宽的需求呈指数级爆发式增长，全球范围内掀起了一场激烈的算力军备竞赛。与此同时，政策层面新质生产力导向的推动，促使算力基础设施朝着规模化建设的方向大步迈进。

在这样的背景下，科技投资领域形成了一股以光通信、算力供给为核心的基建热潮。众多资金纷纷涌入，为AI技术的落地搭建起必要的硬件与数据底座，助力AI技术在底层支撑上站稳脚跟。

时光流转至2026年，AI行情的热点发生了显著转向，从基建领域迈向了应用领域。

本月，一家著名的国产AI公司在港股成功上市，犹如一颗重磅炸弹在资本市场激起千层浪。上市后，其股价一路强势上扬，实现翻倍增长，瞬间成为资本市场瞩目的焦点事件。

这家公司凭借自主可控的国产大模型核心技术，筑起了一道坚固的竞争壁垒，不仅在技术层面实现了突围，更成功打通了出海商业化的路径。在C端市场，它实现了规模化盈利，充分展现出AI应用落地所蕴含的强劲商业价值。

这一事件被敏锐的资金视为重要信号，宛如一声冲锋号，撬动了AI应用赛道的发展。市场共识迅速凝聚，大家一致认为，AI应用产业的转折时刻已然来临。

当然，仅以港股上市公司的这一个例，就推断A股上市公司也具备同样的能力，其逻辑链条并不完整。但随着基建期技术的不断积累并实现关键突破，政策与资本的目光开始聚焦于垂直场景的落地应用。

硬件切软件：新趋势下的投资机遇

近期，行情中一个悄然发酵的概念是GEO。

GEO是针对生成式AI平台的一种优化策略，它能够让企业的品牌、产品或服务，在AI生成式回答中获得优先提及和精准推荐。

随着AI大模型的飞速发展，GEO有望迎来市场规模的高斜率增长。据长江证券数据分析，GEO目前正处于发展初期阶段。而秒针测算显示，2025年全球GEO市场预计将达到112亿美元，到2030年更是有望攀升至千亿美元级别。GEO的崛起，有望驱动广告代理商商业模式发生变革，AI + 营销的模式将重塑广告行业的内核。

再比如，最近市场关注的ChatGPT推出health服务这一事件。展望未来，金融、医疗、制造、自动驾驶等领域的应用，不仅能够切实解决实际痛点问题，还能形成清晰的商业闭环，成为产业价值释放的核心载体。

在资金的狂热追捧中，2026年有一件事似乎愈发清晰：AI将成为持续的科技主线，硬件向软件的切换只是时间问题。

从产业链的闭环角度来看，AI基建的大规模投入，必须在软件端形成共振效应，才能确保长期投入的可持续性。

当前，北美AI大模型和国产AI大模型之间存在一定的性能差距。不过，随着后续国产算力供给瓶颈逐步缓解，国产模型厂有望迎来性能迅速提升的过程，从而缩小与北美的差距。